AG和记电子元器件销售行情分析与预判 2024年11月

　　AG和记11月，全球制造业保持平稳恢复走势。其中，中国连续两个月呈现加快回升态势，美国、日本、韩国保持相对稳定，德国、法国为代表的欧盟恢复态势仍相对较弱。需要关注的是，欧洲作为全球制造业增长主要经济体之一，其增长预期至2025Q2前或保持停滞，导致全球经济持续稳定恢复的基础仍不牢固。

　　2024年1-10月，中国电子信息制造业生产增速较快，出口保持增长，效益稳步改善AG和记，行业整体发展态势良好AG和记。

　　根据SIA最新数据，2024年10月全球半导体市场销售额为568.8亿美元，同比增长22.1%；月度销售额环比增长4.1%，连续七个月回升。其中，SIA和WSTS同时上调了2024年全球销售额预测，分别为19%、20%，对于全年全球半导体表现乐观。

　　区域市场方面，美洲市场增长仍最强劲，同比增长高达54.0%；中国大陆地区同比增长17.0%。值得关注的是，欧洲月度销售额同比下降7.0%，疲软影响持续。

　　从集成电路产量看，10月全球集成电路产量约1205亿块，同比增长15.0%；中国产量约358.6亿块，同比增长11.8%。

　　进出口方面，10月中国集成电路进出口保持强劲，集成电路产业贸易增长稳定。

　　从资本市场指数来看，11月费城半导体指数（SOX）微跌1.5%，中国半导体（SW）行业指数上涨7.4%。全球半导体资本市场受政策影响波动频繁，中国市场维持稳定。

　　11月，整体芯片交期趋稳，受库存影响现货交易相对低迷，部分品类库存比预期严重。

　　11月，芯片交期稳定和价格相对稳定。其中，模拟价格持续倒挂，ADI有回调；通用类MCU整体趋稳，NXP等价格有小幅下降；分立器件交期稳定，onsemi等价格低迷；存储价格有所分化，DDR5价格波动明显，NAND FLASH交期稳定价格价格有波动。

　　11月，消费类订单环比趋缓，库存稳定；汽车和工业订单未见改善，库存较高；通信订单下降；AI订单保持强劲；新能源库存去化持续。

　　NVIDIA 、SK Hynix的AI订单屡创新高；汽车和工业芯片原厂预期悲观，Infineon表示汽车芯片库存调整或延至2025下半年。

　　整体客户订单需求有回升，关注台积电和三星暂停对华供应7nm及以下制程影响。

　　消费类代工需求保持稳定，汽车Tier1比预期疲软，通信设备代工订单竞争激烈。

　　汽车市场增长进一步分化，电动汽车增长强劲下价格竞争仍在延续，关注比亚迪为代表电车供应链价格调整。

　　光伏产量环比有回升，欧美市场仍是明年市场增长点，关注后续美国关税调整对于光伏产业链影响。

　　AI需求增长下MOSFETAG和记、钽电容相关订单超预期，关注关税调整对PC供应链影响，工业机器人国产替代加速下上游供应链迎利好。

　　11月，全球半导体销售额稳定回调，整体市场增长走势延续，但受季节影响终端市场需求有所趋缓。值得关注的是，受特朗普回归影响，晶圆代工端等对华限制进一步升级，电动汽车、新能源及消费电子等终端需求不要确定因素增加。芯八哥建议，重点关注AI芯片、HBM等高性能芯片，谨慎评估北美及欧洲等新能源市场增长走势，手机和PC等消费电子供应链或有波动，持续看好数据中心及电动汽车未来一年的增长。

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