AG和记山海图：印尼移动通信行业发展的怎么样？

　　AG和记印尼是全球第四大人口大国，也是东南亚最大的电信市场，在移动通信领域占据着重要的地位，通信市场的发展潜力巨大。本篇文章就带大家了解一下印尼移动通信行业的发展现状和主要企业情况。

　　印尼电信行业的发展在近些年保持着良好的发展趋势，根据Twimbit的数据显示，2022年整个印尼电信行业市场收入达到234.4万亿印尼盾（约149.62亿美元）。

　　印尼的电信公司也正在积极探索新的业务增长途径，并战略性瞄准数字化业务和企业细分领域的市场，因此预测印尼电信行业2023-2027年的市场收入复合年增长率CAGR为6.1%，将在2027年达到309.5万亿印尼盾（约197.60亿美元）。

　　印尼的移动通信市场竞争非常激烈，据统计，最多时曾达到了15家运营商，随着市场竞争和公司的并购，目前现存的电信运营商主要有Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）、XL axiata、smartfren四家AG和记。

　　印尼早期电信运营商品牌曾达到15家 （图片来源：indonetwork）

　　Telkomsel成立于1995 年，是印尼目前最大的移动电信运营商，同时也是全球第6大移动运营商品牌，其母公司是印尼最大的国有综合电信供应商Telkom Indonesia集团，其占股65%，新加坡电信移动公司Singtel Mobile占股35%。

　　Telkomsel 拥有印尼最多的网络基站，覆盖印尼超过97％的国土面积，为超过1.7亿用户提供网络通信服务业务。

　　在合并前，Indosat和3都持有着各自的网络品牌，并在印尼电信市场上占据一定份额，而此次合并完成后也让IOH一举成为印尼第二大电信运营商，仅次于Telkomsel。

　　后续Indosat和3将继续保持品牌的独立运营，但两家品牌将在技术和运营方面互相进行补充完善，优化用户的使用体验。

　　公司于1996年便获得GSM网络的许可证，并在印尼开始商业运营，也是第三家在印尼提供移动电话服务的私营公司，目前市场份额位居印尼第三位。

　　根据各公司财报数据统计，2022年印尼前三名运营商营收入占2022年市场总收入的近95％。其中，Telekom占据着印尼最大的市场份额，虽然与2018年的占比有所下滑AG和记，但2022年市场份额仍与第二名保持着绝对领先优势，约为63%。

　　此外，印尼第二大电信运营商的位置竞争也很激烈，在2018年时Indosat Ooredoo和XL Axiata分别占据着11.8％和11.7％的市场份额。

　　直到2022年，Indosat Ooredoo和Hutchison 3公司合并后，市场天平开始倾斜，由二家公司合并新成立的Indosat Ooredoo Hutchison正式坐上印尼第二大电信公司的座椅，其市场份额在约为20％。

　　虽然智能手机和短视频行业使用户对移动数据的需求出现大幅提升，但印尼移动运营商的在用户的ARPU收入却并没有明显增加，其在2019-2022年间用户平均ARPU仍维持在35000印尼盾（约16.50元）左右，近乎停滞增长。

　　在ARPU收入表现上，Telkom和XL Axiata公司ARPU处于行业平均值之上，其余电信公司均明显低于行业平均水平。

　　2021年5月31日，印尼Telkomsel在雅加达地区推出了首个商用5G服务，标志着印尼正式跨入了5G网络商业化时代，然而2年多时间过去了，印尼的5G网络普及率仍较低，目前印尼电信公司也仍以推广4G网络为主，其主要原因我们认为有：

　　3. 印尼人均收入水平不高，而5G套餐资费相对较贵，且需要拥有支持5G上网的设备，因此仍具有一定局限性。

　　根据各电信公司公布的年报数据显示，2022年印尼移动网络约有3.52亿用户（包含同时拥有多个号码的人数），其中大约有83.5%的用户在使用4G网络，约有9.5%的用户在使用2G/3G网络，只有约7%的用户有使用5G网络。

　　印尼通信和信息部（Kominfo）此前曾建议各家电信公司在2022年后停止提供3G网络服务，并优先扩大4G和5G的覆盖范围。印尼最大的电信公司Telkomsel也已对外正式宣布，将从2022年开始，分阶段将所有3G网络服务迁移到4G LTE网络。

　　山海图认为这将会推动印尼4G和5G用户的显著增长，随着原有的2G和3G基站减少，预计在2025年后2G/3G网络将会全部被4G或5G网络替代。

　　此外，随着印尼新的5G频段在2023-2025年期间的逐步发布，预计到2027年左右，印尼5G用户比例将达到总用户数的30%。

　　5G网络的频谱资源非常宝贵，因此需要进行有效的频谱规划和利用。印尼政府为了扩大5G服务的推广，将大部分的频段从原有广播频段中进行重新分配，或是将一些优先频段（3.3 GHz~4.2 GHz）进行了重新部署和整合。

　　目前印尼电信公司主要使用的5G商业频段有2.3GHz、2.1Ghz和1800MHz，然而由于缺乏足够的中频频谱，5G网络的推出速度也一直很慢，从2023年开始，新的5G频段（700 MHz、2.6 GHz、3.5 GHz和26 GHz）将会陆续放出提供给电信服务商，以加速5G网络的建设，因此未来印尼5G应用具有较大增长空间。

　　2023年，在印尼移动运营商中，Telkomsel为用户提供了最好的网络速度，其下载为26.10 Mbps，上传速度为11.10 Mbps，相较于其他运营商处于领先地位，排名第二的为XL Axiata，其速度为22.8 Mbps，上传速度排名第二的为3品牌，速度为9.7 Mbps。

　　虽然印尼运营商于2021年推出5G网络服务后，用户的上网速度得到提升，但在5G网络体验方面，印尼相较于其他东南亚邻国仍有相当大的改进空间。

　　根据Opensignal的调查数据显示，印尼在5G方面落后于东南亚的其他国家，其5G下载平均速度为58.3 Mbps，相较于马来西亚和新加坡等国家之间存在巨大的差距，其中马来西亚的5G平均最优，用户平均速度为355.5 Mbps，是印尼的6.1倍，新加坡为314.9 Mbps，是印尼的5.4倍。

　　而印尼的4G在东南亚则处于中等水平，用户平均为23.0 Mbps。印尼的5G相比4G提升幅度较小，仅提高约2.5倍，用户实际体验并不理想，还存在巨大改进空间。

　　在5G上传速度表现上，印尼则处于中等水平，表现超过泰国和菲律宾，但仍落后于新加坡和马来西亚。马来西亚的5G上传速度最快，平均为40.7Mbps，其次是新加坡，为27.6Mbps，而印尼的5G上传速度平均为 23.2 Mbps，5G的用户平均上传速度比4G高出约2.3倍。

　　从2018年到2022年电信公司基站数量的变化趋势可以看出，印尼3G信号基站数量在逐渐的减少，而4G/5G基站在不断增加，说明印尼电信公司正在不断升级网络，以满足消费者对更优质网络的需求。

　　对于移动通信的设备和装置，如果想要进入印尼市场流通，需要先取得POSTEL认证。该认证主要针对发送和接收无线电频谱的电信设备产品，比如像通信设备（手机）、无线网络设备（WIFI信号传输装置）、蓝牙设备（无线耳机）等，均需要进行POSTEL认证。

　　POSTEL 认证的目的是为了保证电信设备之间的互通性，确保工具和设备之间不会相互干扰，保护公众免受网络损失。该证书由印尼通信信息部（KOMINFO）进行授权颁发，有效期为3年。可申请 POSTEL 认证的主体有：

　　*机构是指为自身目的使用电信设备和装置的商业实体，如电信运营商、服务提供商或政府机构。

　　总体来看，印尼的移动通信市场正在稳步发展，行业集中度也越来越高，其电信运营商数量已从曾经的15家到如今仅存的4家，说明该行业已经从“跑马圈地”进入到存量竞争的阶段，如今的印尼的移动运营拼的是服务水平、用户体验、资费价格等。

　　但是，目前印尼的新技术发展应用还并不理想，大量用户还未享受到5G所带来的便捷体验，印尼网络整体发展水平与周边国家还存在一定差距，对运营商来说还需要继续优化和改进，才能为用户创造更好的体验，巩固自身的市场地位。返回搜狐，查看更多

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