AG和记电子元器件行业周报:面板价格反弹预期强化

发布于:2024-10-07 22:51:51

  AG和记美国政府宣布全面限制中国获取芯片技术,31家中企被列入UVL:10月7日,美商务部出台半导体限制新相关细则,内容包括限制先进芯片、芯片制造设备购置,新增许可证要求,以及限制美籍研发人员流动等,并新增31家中国企业进入UVL清单,以限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。该事件虽对相关企业经营造成影响,但将进一步激化半导体国产替代需求,推动国产替代进程。

  面板价格反弹预期强化,消费电子旺季表现有望好于预期:根据WitsView10月上旬报价,面板价格虽延续下降趋势,但跌幅已经开始收敛。其中电视面板由于供需近期已恢复至较健康水平,价格已呈现止跌态势。笔电面板及桌上显示器面板跌幅也开始缩小,整体朝落底止跌方向发展。从供给端看,面板厂商友达、群创9月营收也开始回温,群创预期大尺寸电视面板价格将在第四季止跌,友达也释放一些客户拉货转趋积极的讯号,随着十一长假、双11、欧美消费旺季到来,供需有望逐步恢复,带动价量缓步向上。

  台积电营收持续高增,资本开支再次下修10%:台积电Q3营收6131.42亿新台币,同比增长47.86%,连续九个季度创新高。但业绩创新高情形下,受半导体设备交付周期拉长和7/6nm制程需求不振致产能利用率下降影响,台积电再次下修今年资本开支,由前次预估的接近400亿美元,下调至360亿美元,降幅达1成。此举措有可能成为预示半导体市场放缓的重要讯号。

  投资建议:面板价格反弹,建议关注京东方、TCL、彩虹股份;供应链安全推动半导体设备及零部件需求持续放大,建议关注汉钟精机、新莱应材;汽车电子景气度上行趋势不减,功率半导体板块建议关注斯达半导、华润微、新洁能、扬杰科技,PCB板块建议关注依顿电子,FPC板块建议关注弘信电子;消费电子需求有望触底回暖,建议关注苹果产业链,相关标的为鹏鼎控股、东山精密、环旭电子;VR重磅新品持续发布,行业需求到达奇点,板块建议关注鸿利智汇、联合光电、歌尔股份。

  证券之星估值分析提示汉钟精机盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低AG和记。更多

  证券之星估值分析提示歌尔股份盈利能力良好AG和记,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示东山精密盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示鹏鼎控股盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示鸿利智汇盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示新莱应材盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示扬杰科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示弘信电子盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多


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